שרלוק הולמס תמיד היה האדם החכם ביותר בחדר.... אבל עכשיו ישנו מוח קרימינלי חדש בסביבה – פרופסור מוריאטי, ולא רק שהוא משתווה להולמס במוחו, למוריאטי אין את הצד המצפוני שמונע ממנו להשתמש ברוע כאופציה לגיטימית, וזה יכול להטות את היתרון לזכותו. לאחר שנסיך אוסטריה נמצא מת, המפקח לסטרייד מחליט לפי הראיות שזאת התאבדות. אבל הולמס רואה את הראיות אחרת. הנסיך נרצח והרצח הוא רק חלק אחד מתוך פאזל גדול הרבה יותר ומפחיד יותר, ואת כל הפאזל מעצב פרופסור מוריאטי. הולמס מתחקה בעזרת אחיו מייקרופט אחר רמזים שמובילים למועדון ג'נטלמנים מחתרתי, וזה בעוד הם מרימים כוסית לכבוד לילו האחרון של דר' ווטסון כרווק. באותו לילה פוגש הולמס מגדת עתידות בשם סים, שהופכת למטרה לרצח בשל מעורבותה בחיסול הנסיך. הולמס מצליח לעזור לה והיא באי רצון מסכימה לעזור לו. החקירה של הולמס, ווטסון וסים מובילה אותם לאורך רחבי היבשת. אבל מוחו של מוריאטי תמיד מוביל אותם בצעד אחד קדימה, בעוד הוא טווה רשת המלאה במוות והרס.על הולמס לעצור את המוח ההרסני אחרת מוריאטי יוכל לשנות את מהלך ההיסטוריה